أتمتة التسويق
ربط التسويق بفرق المبيعات
قد تولّد الحملة اهتمامًا دون أن يملك فريق المبيعات السياق الكافي للتحرّك. تحتاج رحلة إدارة العملاء المترابطة إلى تعريفات واضحة وبيانات مصادر موثوقة ومسؤوليات متفق عليها.
اتفقوا على معنى كل مرحلة
الاستفسار والعميل المؤهّل والفرصة التجارية أشياء مختلفة. حدّد المعلومات المطلوبة للانتقال بينها ومن يتخذ القرار، كي لا تسرّع الأتمتة نقل السجلات مع بقاء التوقعات متضاربة.
احتفظ بسياق الحملة
احتفظ بالحملة ومعلومات المصدر المتفق عليها عند دخول الاستفسار إلى Salesforce. تنظّم عضوية الحملة التفاعل لكنها لا تثبت وحدها أن الحملة سبّبت عملية بيع. تحتاج التقارير إلى تعريفات وروابط مناسبة بالنشاط التجاري اللاحق.
حدّد المسؤول التالي والإجراء
حدّد الفريق المستلم والسياق الذي يراه والمتابعة المتوقعة. عالج حالة الشخص المعروف مسبقًا أو الذي لديه تواصل قائم، كي لا تطلق استجابة جديدة رسائل متعارضة.
اختبر التفضيلات والتقارير معًا
راجع تغييرات الاشتراك وتفضيلات التواصل والطلبات المكررة والانتقال بين البريد وأدوات المراسلة. ثم تتبّع سجلات نموذجية في التقارير، بحيث يستطيع الفريق تفسير الأرقام بالأنشطة المسجّلة.
حدّد تسليم العملاء المحتملين قبل ربط الأدوات
اختر رحلة نموذجية للاتفاق على المعلومات المطلوبة في كل خطوة. ينطبق ذلك على العملاء المحتملين القادمين من الموقع أو Meta أو TikTok أو Snapchat أو Google Ads أو أي قناة مدعومة أخرى.
| المرحلة | المعلومات التي ينبغي الحفاظ عليها |
|---|---|
| التسجيل | المصدر الأصلي وسياق الحملة والبيانات المقدّمة وتفضيلات التواصل المناسبة. |
| الرعاية | الرحلة التي دخلها العميل والتفاعل المفيد وشروط إيقافها أو مغادرتها. |
| التسليم إلى المبيعات | سبب الجاهزية والمسؤول المعيّن والإجراء التالي. |
| النتيجة | الحالة الناتجة أو الفرصة أو سبب عدم التقدّم. |
اختبارات قبول يجدر الاتفاق عليها
- يرتبط الطلب المتكرر بالسجل الصحيح أو يحدّثه.
- يبقى سياق الحملة محفوظًا عند الانتقال إلى Salesforce.
- يظهر المسؤول والخطوة التالية لكل عميل محتمل.
- تصل تفضيلات التواصل إلى الأدوات المتصلة.
- تعتمد التقارير تعريفات متفقًا عليها للعملاء المحتملين والمؤهلين والفرص.
يتمحور دور OOB هنا حول أتمتة التسويق وتكامل إدارة العملاء. أما تصميم الإعلانات والميزانيات وإدارة الوسائط المستمرة فهي مسؤوليات منفصلة. يحدّ توضيح هذا التقسيم مبكرًا من الفجوات بين التنفيذ التقني وفريق التسويق.
