لوحات المعلومات وتقارير الأعمال
ابنِ لوحات معلومات تساعد على تحديد الصفقات التي تحتاج متابعة وأسباب تأخر الطلبات ومواقع نقص المخزون. أدرج الفلاتر والتفاصيل والأهداف والمقارنات الزمنية مع تعريفات واضحة وإمكانية الرجوع إلى السجلات الأصلية.
تحليل البيانات
تحليل البيانات لقرارات أعمال أوضح.
نحوّل بيانات Salesforce وأنظمة أعمالك الأخرى إلى تقارير يستفيد منها فريقك. تابع المبيعات والتسويق والخدمة والعمليات دون الحاجة إلى جمع المعلومات يدويًا في جداول منفصلة.
ناقش مشروعك معنا
تصفّح الخدماتالصفحة الحالية: تحليل البيانات
ما يمكننا تنفيذه
تحليل البيانات
تحليل بيانات Salesforce
اضبط أنواع تقارير Salesforce والفلاتر والصيغ ولوحات المعلومات والاشتراكات للمبيعات والحملات والخدمة والعمليات. افحص ظهور السجلات وإعدادات مستخدم تشغيل اللوحة. قيّم CRM Analytics أو Tableau أو أداة أخرى عندما لا تكفي التقارير الأصلية.
تقارير تجمع بيانات أنظمة متعددة
اجمع المعلومات من Salesforce والتجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف ومصادر أخرى، ليتمكّن الفريق من متابعة رحلة العميل أو إجراءات العمل عبر الأنظمة.
تهيئة البيانات وتحديد المؤشرات
نظّف بيانات التقارير ونظّمها، وحدّد طريقة احتساب كل مؤشر وجدول تحديث البيانات وصلاحيات الوصول.
تعريفات مشتركة واتجاهات تاريخية
اتفق على ما تتضمّنه مؤشرات الإيرادات والتحويل وزمن الحل. نظّم التواريخ والعلاقات ليتمكّن الفريق من مقارنة الفترات دون احتساب السجلات مرتين.
الصلاحيات ومراقبة التحديث والتسليم
قيّد التقارير بحسب الجمهور والسجلات المسموح بها. أظهر فشل التحديث ووثّق الحسابات وساعد مسؤولي التقارير على صيانة اللوحات بعد التسليم.
التوقعات والتنبيهات والتحليل المتعمّق
عندما تسمح البيانات، حلّل مجموعات العملاء ومسارات التحويل والأنماط المتكررة والتوقعات. اضبط حدود التنبيه أو التقارير المجدولة لإيصال النتائج للفريق المناسب. قارن التوقعات بالنتائج الفعلية وأظهر الافتراضات بدل تقديم التقدير كنتيجة مضمونة.
منهجنا في العمل
كيف نعمل
نبدأ بالأسئلة التي يحتاج فريقك إلى إجابات عنها. نراجع البيانات المتاحة ونتفق على تعريف المؤشرات، ثم نبني المجموعة الأولى من التقارير. نطابق الأرقام مع السجلات الأصلية بالتعاون مع فريقك قبل إضافة لوحات أخرى.
كيف نعملأسئلة تستحق الطرح
هل يجب أن تكون كل بياناتنا في Salesforce؟
لا. يمكننا إعداد تقارير من بيانات Salesforce أو جمع بيانات من عدة أنظمة. يعتمد النهج على المصادر والصلاحيات ووتيرة تحديث التقارير المطلوبة.
هل يمكنكم تحسين التقارير الحالية؟
نعم. نراجع الحسابات والفلاتر ومصادر البيانات والصلاحيات، ثم نعالج النواقص أو نبسّط التقارير التي يصعب استخدامها.
كم مرة يمكن تحديث لوحات المعلومات؟
يعتمد ذلك على الأنظمة المصدرية وأدوات التقارير. نتفق على جدول تحديث يناسب كل استخدام، ونوضح وقت آخر تحديث حتى يعرف الفريق مدى حداثة الأرقام.
هل نحتاج إلى منصة تقارير جديدة؟
ليس بالضرورة. قد تكفي تقارير Salesforce، بينما قد تحتاج البيانات الكبيرة أو المتعددة الأنظمة إلى أداة ذكاء أعمال أو مستودع بيانات. نراجع البيانات والتراخيص والتحديث ومسؤولية الصيانة قبل الاختيار.
أفكار وأدلة
