Construction et ingénierie
Un projet peut réunir maître d’ouvrage, bureau d’études, entreprise et plusieurs fournisseurs avant toute commande. OOB Consulting configure Salesforce et les applications associées pour permettre aux ingénieristes et fournisseurs de matériaux de suivre ces relations, décisions commerciales et engagements au même endroit.
Discutons de votre projet
Processus métier
Le prescripteur d’un produit n’est pas forcément l’acheteur. Plusieurs entreprises peuvent demander un prix pour le même projet, tandis que quantités et spécifications évoluent. Reliez chaque échange au bon projet, à l’entreprise concernée et à la proposition en cours pour savoir ce qui est étudié, par qui et à quelle étape.
Reliez projet, chantier et organisations concernées : maître d’ouvrage, bureau d’études, entreprise principale et société acheteuse. Précisez le rôle de chaque contact et distinguez prescripteur, approbateur, acheteur et payeur.
Suivez qualification, dates limites, pièces requises, demandes de clarification et prochaine action commerciale. Rattachez les offres concurrentes au même projet pour éviter de compter plusieurs demandes d’entreprises comme autant de projets gagnés prévisionnels.
Pour les matériaux, rattachez produit demandé, finition, dimensions, unité et documents techniques au projet. Suivez échantillons, variantes proposées et validation ; distinguez produit à l’étude, choix validé et commande confirmée.
Générez devis et propositions PDF à partir des données clients, produits et prestations. Explicitez quantités, prix, remises, validité et exclusions. Suivez révisions et validations pour identifier la version acceptée lorsque le périmètre ou les conditions évoluent.
Transmettez périmètre accepté, livrables, dates clés, documents et contacts à l’équipe d’exécution. Enregistrez les changements ultérieurs, leur incidence commerciale et leur validation, en séparant ajouts proposés et travaux autorisés.
Reliez commandes et nouvelles de livraison au projet et au contact chantier. Suivez livraisons partielles, manquants, remplacements et demandes de garantie avec un responsable et une prochaine action. Vérifiez stock et dates promises dans le système chargé de l’exécution.
Adaptez les vues mobiles Salesforce aux visites commerciales : contacts, état du projet, notes, photos et tâches de suivi. Rattachez les comptes rendus au bon projet et testez le parcours convenu avec des utilisateurs et appareils représentatifs.
Nettoyez et migrez clients, projets et produits avec traitement des doublons et identifiants communs. Étudiez les connexions à la finance, à l’ERP ou aux outils projets pour consulter les données convenues de commande, facture ou livraison sans versions contradictoires. Définissez responsabilités, accès et traitement des échecs.
Visualisez offres ouvertes, devis en attente, relances en retard et commandes confirmées par projet, territoire ou responsable. Analysez conversion et motifs de perte ; distinguez valeur estimée, commandes acceptées et montants facturés. Utilisez des données financières validées pour les marges ou encaissements.
Notre approche
Le CRM organise les relations projet et le suivi commercial ; les outils d’ingénierie, chiffrage, planning et finance conservent leurs responsabilités. Définissez les données à gérer dans Salesforce, l’accès aux offres et tarifs confidentiels et le référentiel des documents techniques. Commencez par un processus représentatif, testez les accès et formez ses utilisateurs.
Notre méthodeOui, avec des processus différents. Un fournisseur peut privilégier prescriptions, échantillons, quantités et livraisons ; un bureau d’études, intervenants, appels d’offres, propositions de prestations et passage à l’exécution. Le périmètre suit votre activité.
Pas par défaut. Nous identifions le rôle de chaque outil et les informations commerciales manquantes ou dupliquées. Salesforce peut réunir le contexte projet et client convenu tandis que les outils spécialisés conservent plans, calculs, planning ou chiffrage.
Nous pouvons relier les échanges à un projet commun et identifier chaque entreprise demandeuse. Les règles de qualification et prévision distinguent alors offres concurrentes et commandes distinctes, au lieu d’additionner chaque demande au chiffre d’affaires attendu.
Nous étudions les interfaces, identifiants et droits de l’ERP avant de convenir d’une connexion. Il faut définir le référentiel de chaque donnée, la fréquence des mises à jour et le traitement des écarts. Un ancien stock importé ne vaut pas engagement de livraison.
Préparez un projet anonymisé, un devis récent et ses révisions, les rôles de validation et les étapes après acceptation. Ajoutez les outils actuels et les difficultés récurrentes de suivi à résoudre.
Construction et ingénierie
Résumé de l’avis
Des besoins métier compris et traduits dans la personnalisation de Salesforce.
Construction et ingénierie
Résumé de l’avis
L’expertise Salesforce a contribué à la réussite d’une plateforme commerciale.
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