Personnalisation & automatisation
Certains processus nécessitent plus qu’un écran standard. Nous étendons Salesforce avec des applications, processus et interfaces adaptés à votre activité.
Discutons de votre projet
Ce que nous pouvons réaliser
Concevez objets, champs, relations, types d’enregistrements et mises en page par processus. Associez règles de validation et de doublons à des responsabilités claires. Vérifiez les effets sur imports, rapports, mobile et intégrations avant d’imposer des champs ou restrictions.
Créez des flows d’écran, déclenchés par les données ou planifiés pour mises à jour, validations, notifications et tâches guidées. Définissez délégation, refus et nouvelle soumission. Gérez les erreurs et testez les interactions avec les automatisations existantes pour éviter les traitements concurrents.
Adaptez pages et composants Lightning au travail de chaque équipe. Utilisez des Lightning Web Components personnalisés lorsque les écrans standards ne couvrent pas l’interaction attendue.
Créez des applications Salesforce pour les achats, demandes ou équipements. Reliez formulaires, validations, documents et systèmes externes afin que les équipes gèrent le processus depuis un même espace.
Utilisez Apex pour la logique spécifique, les services externes ou les traitements volumineux. Tenez compte des limites Salesforce et testez avec des volumes représentatifs.
Configurez les autorisations et accès aux données avec les fonctionnalités. Validez en sandbox, documentez les dépendances et préparez la livraison et la reprise.
Étendez les processus avec génération de documents, signature électronique, appels API et traitements en arrière-plan. Utilisez API et événements compatibles pour coordonner les mises à jour externes. Prévoyez limites, reprise sur erreur et gestion des versions pour faciliter les évolutions.
Notre approche
Nous évaluons les fonctions existantes avant de développer sur mesure. La conception prend en compte les accès, les tests, la maintenance et l’évolution.
Notre méthodeOui. Nous pouvons étudier achats, stocks, ventes et autres processus, puis définir ce qui relève de Salesforce ou d’un système connecté.
Nous comparons complexité, volumes, maintenance et automatisations existantes. Flow convient à de nombreux parcours et traitements de données ; Apex apporte davantage de contrôle pour certains besoins. Les deux peuvent être combinés.
Oui. Nous cartographions workflows, processus Process Builder et logique personnalisée, supprimons les doublons inutiles et testons le remplacement avant de retirer l’ancien traitement.
Cela peut arriver si les dépendances et responsabilités sont floues. Nous privilégions les fonctions standard adaptées, limitons le code au besoin et documentons données, droits et automatisations. Tests automatisés, recette et versions suivies facilitent les évolutions de Salesforce et de vos processus.
OOB Consulting
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