Assistance commerciale
Aidez les équipes à rechercher et qualifier des prospects, préparer le suivi et retrouver le contexte commercial. Distinguez les suggestions des actions autorisées sur les données.
Agents IA dans Salesforce
Des agents IA intégrés à vos processus Salesforce.
Intégrez l’assistance IA aux processus commerciaux et de service de vos équipes. Nous configurons les agents avec les données Salesforce utiles, des actions définies et un relais humain clair.
Discutons de votre projet
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Ce que nous pouvons réaliser
Agents IA dans Salesforce
Agents de service client
Appuyez les réponses, la classification des demandes et leur résolution sur les connaissances et le contexte client, avec une escalade vers une personne si nécessaire.
Agentforce & actions autorisées
Définissez périmètre, instructions et actions autorisées via Flow, Apex, modèles de prompts ou API compatibles. Validez les entrées, identifiez le client si nécessaire et appliquez les droits avant exécution. Exigez confirmation ou validation pour les changements importants.
Évaluation et amélioration
Testez conversations, questions de suivi, données manquantes, instructions trompeuses et actions échouées dans un environnement adapté. Vérifiez choix des actions et droits, au-delà d’une réponse plausible. Conservez des cas de non-régression pour les évolutions des prompts, modèles et processus.
Connaissances & contexte CRM
Sélectionnez les articles, documents et données CRM utilisables par l’agent. Vérifiez recherche, actualité et accès pour appuyer les réponses sur les bonnes informations.
Relais humain & suivi
Définissez quand transférer un échange à une personne et quelles informations l’accompagnent. Suivez les actions en échec, la qualité des réponses et l’usage après lancement.
Prompt Builder et assistance aux équipes
Utilisez des modèles de prompts pour résumés, brouillons d’e-mail et génération de champs si disponibles. Appuyez les résultats sur des données autorisées et permettez leur revue dans l’espace habituel. Distinguez suggestions générées et valeurs validées.
Canaux, identité et contexte de transfert
Choisissez l’expérience employé, web, messagerie ou voix compatible avec le besoin. Définissez contexte, vérification du client et informations transmises à un humain. Précisez le fonctionnement hors horaires ou sans conseiller disponible, sans promettre un transfert immédiat.
Notre approche
Notre méthode
Nous commençons par un processus utile et des critères de réussite. Nous examinons les données et licences disponibles, configurons l’agent et ses actions, puis évaluons les résultats avant un déploiement plus large.
Notre méthodeLes bonnes questions
Un agent peut-il agir sans validation ?
Cela dépend de l’action et des règles convenues. Nous explicitons les limites et prévoyons une validation humaine lorsque les conséquences l’exigent.
L’agent peut-il se connecter à d’autres systèmes ?
Oui, si les API et droits nécessaires sont disponibles. Nous pouvons relier les processus Salesforce à votre site, application et outils, ou concevoir une solution IA sur mesure plus large.
Tous les agents nécessitent-ils les mêmes produits ?
Non. Les prérequis dépendent de l’agent, des canaux, données et actions. Nous vérifions les droits Agentforce, les frais d’usage et les éventuels besoins Data 360 pour les bibliothèques de données. La connexion à un modèle externe constitue un choix d’architecture distinct.
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