Portails clients & partenaires
Créez un portail clients ou partenaires à votre image avec Salesforce Experience Cloud, ou reliez un portail sur mesure si cela convient mieux. Vos utilisateurs peuvent déposer des demandes, suivre leur avancement et consulter leurs données.
Discutons de votre projet
Ce que nous pouvons réaliser
Permettez inscription, recherche d’aide, ouverture et suivi des demandes, consultation des commandes et téléchargement de documents. Notifications et formulaires guidés indiquent les informations manquantes et réponses reçues, sans exposer les données d’autres clients.
Gérez candidatures, onboarding partenaires, attribution de prospects, enregistrement d’affaires et opportunités partagées. Définissez contrôles de doublons, étapes de validation et responsabilités. Fournissez ressources commerciales et visibilité utiles tout en séparant les portefeuilles des organisations.
Définissez ce que chaque client, partenaire et collaborateur peut voir ou modifier. Testez la visibilité entre comptes et rôles avant livraison.
Reliez l’activité du portail aux processus Salesforce et, selon les besoins, à votre site, application mobile, commerce ou autres systèmes.
Préparez invitations, auto-inscription, récupération de compte et SSO avec le fournisseur d’identité choisi. Définissez rattachement au compte, approbation et fin d’accès. Vérifiez l’authentification et limitez les visiteurs non connectés au contenu explicitement public.
Créez des formulaires de demande, de dépôt de documents et de validation. Rendez les informations requises, le statut et la prochaine action clairs sur mobile et ordinateur.
Créez navigation adaptative, recherche dans les connaissances et contenus par public. Définissez traduction, publication et responsables, avec affichage arabe si nécessaire. Mesurez recherches sans résultat et demandes abandonnées pour repérer les besoins d’assistance.
Notre approche
Nous partons des utilisateurs et de leurs tâches. Nous définissons les accès, contenus et processus, construisons l’expérience et la testons avec des comptes représentatifs de clients et partenaires.
Notre méthodeCette offre vise les portails organisés autour des données et processus Salesforce. Une application plus large peut aussi s’y connecter par API. Le choix dépend du public, des licences, du design et des intégrations.
Oui. La navigation, les informations et les actions peuvent différer. Il faut tester les règles d’accès autant que les écrans.
Nous examinons les utilisateurs, leur fréquence de connexion, les données nécessaires et leur partage. Clients et partenaires peuvent nécessiter des licences externes différentes. Une licence d’identité seule ne donne pas automatiquement accès aux données CRM.
Ces besoins peuvent être étudiés avec le portail. Formation, accompagnement commercial, fonds marketing et incitations peuvent nécessiter produits, licences ou intégrations supplémentaires. Nous les distinguons de l’accès, des affaires et du partage documentaire avant de proposer une architecture.
OOB Consulting
Parlez-nous de ce que vous voulez construire, connecter ou améliorer.
Services et demandes de projet
Ne partagez ni mots de passe ni informations confidentielles.
Envoyez ces informations à OOB pour que nous puissions répondre à votre demande. Il ne s’agit pas d’une inscription marketing.
Votre demande est transmise à OOB Consulting pour que nous puissions l’étudier et vous répondre.
Effectuez la vérification de sécurité avant l’envoi.
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