Automatisation des ventes
Donnez à votre équipe une vue commune des prospects, comptes et opportunités dans Sales Cloud. Nous adaptons les affectations, relances, devis et prévisions à votre cycle de vente et à vos canaux.
Discutons de votre projet
Ce que nous pouvons réaliser
Collectez les demandes des sites, campagnes et canaux connectés en conservant leur source et leurs préférences. Repérez les doublons, attribuez un responsable et une échéance, puis définissez qualification et conversion en comptes, contacts et opportunités.
Définissez étapes des opportunités, critères de qualification, rôles des contacts et prochaines actions. Précisez les informations et validations nécessaires pour faire avancer les affaires et comprendre les gains ou pertes.
Configurez produits, catalogues de prix, versions de devis et validations des remises. Étudiez séparément la configuration avancée, les abonnements ou le CPQ si les devis standards ne suffisent pas.
Créez des vues du portefeuille, catégories de prévision, objectifs et tableaux de bord par niveau de responsabilité. Suivez conversion, ancienneté des étapes, dates repoussées et affaires gagnées ou perdues. Définissez le traitement des produits, devises et équipes dans les prévisions.
Organisez hiérarchies de comptes, contacts, rôles d’achat, équipes et territoires. Les plans de compte et l’historique partagé coordonnent le suivi, tandis que les droits protègent les informations entre équipes et régions.
Reliez les activités e-mail et calendrier selon les outils compatibles. Configurez tâches, rappels et séquences commerciales pour organiser les relances.
Pour les ventes complexes, étudiez CPQ, offres groupées, modifications de contrats et renouvellements. Reliez les devis acceptés aux commandes ou à la facturation, en précisant produits et intégrations nécessaires.
Proposez listes de travail ciblées, accès mobile et modèles d’e-mail. Selon les licences et le besoin, évaluez scoring, analyse des conversations et brouillons IA. Rendez visibles le contexte et les validations avant qu’une action automatique modifie une affaire ou contacte un client.
Notre approche
Nous définissons les étapes commerciales et les responsabilités avant d’automatiser, pour créer un outil utile au quotidien.
Notre méthodeOui. Nous pouvons relier la collecte à l’appartenance aux campagnes et conserver les informations de provenance utiles au suivi.
Cela dépend de votre édition Salesforce et des outils retenus. Sales Engagement, les devis avancés et certaines fonctions de prévision ou de territoire ont leurs propres prérequis. Nous vérifions vos licences avant de les proposer.
Le nombre de cycles de vente, la qualité des données, les règles tarifaires et les intégrations déterminent le périmètre. Nous examinons des exemples, puis distinguons une première version utile des évolutions ultérieures.
Oui. Le devis accepté et l’opportunité peuvent alimenter commandes, accueil client, livraison ou facturation. Nous définissons le système responsable des prix et factures, les données requises et le traitement des modifications ou échecs de transfert, pour éviter les ressaisies.
Nos conseils
Un agent de prospection peut rechercher, qualifier et préparer la suite. Décider de ce qu’il peut faire sans validation est une question distincte.
Lire le guideAutomatisation marketingUne campagne peut susciter l’intérêt sans donner aux commerciaux le contexte nécessaire. Un parcours CRM connecté exige des définitions claires, des sources fiables et des responsabilités convenues.
Lire le guideOOB Consulting
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