Clients et comptes professionnels
Réunissez contacts, historique d’achat, agences et responsables de comptes. Distinguez particuliers et comptes professionnels, avec lieux de livraison et conditions commerciales convenues.
Commerce et distribution
De la demande client à la commande livrable.
Une vente ne repose pas seulement sur une fiche client. Prix, disponibilité, livraison et service définissent votre engagement. OOB Consulting relie Salesforce aux applications métier pour que les équipes commerciales et de distribution puissent suivre et gérer cet engagement.
Discutons de votre projet
Processus métier
Reliez parcours commercial et exécution des commandes.
Une commande peut commencer avec un commercial, passer par un entrepôt et se prolonger par une demande de support. Reliez les références client, produit et commande pour que chaque équipe agisse sans faire répéter tout l’historique.
Produits, variantes et tarifs
Structurez références, variantes, conditionnements et unités de vente. Gérez tarifs clients et validation des remises à partir d’une source de référence claire pour établir des devis cohérents.
Devis, commandes et réachats
Conservez révisions de devis, prix validés et décisions client avec la commande. Facilitez la préparation des réachats et suivez modifications ou annulations avant transmission à la logistique et à la finance.
Visibilité du stock et réservations
Distinguez stock physique, quantités réservées et disponibilité à promettre. Si vous stockez des biens pour vos clients, séparez leur propriété du stock commercialisable. Utilisez l’entrepôt ou l’ERP comme source convenue.
Livraisons et exceptions de commande
Reliez expédition, références de livraison et exécution partielle à la commande. Rendez ruptures, reliquats et changements de date visibles aux personnes chargées de communiquer avec le client.
Retours, garantie et service après-vente
Reliez la demande au produit et à la commande, avec numéro de série ou lot lorsqu’il est suivi. Organisez diagnostic, validation, remplacement ou transmission du remboursement, avec responsabilités et information client.
Ecommerce et accès en libre-service
Reliez commandes du site et demandes clients au CRM. Si utile, proposez un portail authentifié pour consulter les informations de commande convenues et déposer des demandes, limité aux dossiers du client concerné.
Fidélisation, campagnes et programmes de fidélité
Utilisez historique d’achat et préférences déclarées pour définir segments et suivis pertinents. Pour un programme de fidélité, précisez attribution, utilisation et niveaux, puis étudiez licences et connexions nécessaires.
Factures, règlements et frais récurrents
Reliez commandes, factures, statuts de règlement et échéanciers. Pour le stockage ou d’autres services récurrents, définissez base de calcul et validation avant de produire les données destinées au système financier.
Reporting commercial et opérationnel
Suivez ventes par client, produit ou canal, commandes ouvertes, exceptions logistiques et demandes de service. Analysez réachats et marges lorsque les données d’achat et de coût sont suffisamment fiables.
Notre approche
Définissez les systèmes de référence du stock et de la finance.
Salesforce peut organiser le parcours client tandis que l’ERP, l’entrepôt, le prestataire de paiement ou la plateforme ecommerce restent responsables de leurs données. Nous définissons références, fréquence, rapprochement et gestion des erreurs avant connexion. Remplacer caisse, entrepôt ou finance relève d’un périmètre distinct.
Notre méthodeLes questions à se poser
Peut-on gérer particuliers et clients professionnels ?
Oui. Types de comptes, prix, validations et règles logistiques peuvent être distincts, avec une structure client et produit commune lorsque cela convient.
Salesforce remplacera-t-il notre ERP ou notre stock ?
Pas par défaut. Nous identifions ce qui reste dans chaque système et les besoins des équipes commerciales ou de service. Une connexion peut suffire ; un remplacement nécessite sa propre justification et son périmètre.
Peut-on gérer des biens stockés pour les clients ?
Ce processus peut être conçu séparément. Propriété, lieu de stockage, réservations, autorisation de sortie et frais éventuels sont distingués du stock que votre entreprise détient pour le revendre.
Que préparer pour un premier échange ?
Préparez un parcours de commande type, votre structure produits et tarifs, et les systèmes de stock, livraison et finance. Identifiez les exceptions qui génèrent le plus de travail manuel.
Avis clients
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Commerce et distribution
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