Annonceurs, agences et opportunités
Reliez annonceur, agence, décideurs et entité contractante. Structurez la saisie du brief, du périmètre proposé, des dates envisagées et de la prochaine action.
Médias et publicité
Reliez le brief, la vente et les opérations.
Le brief d’un annonceur passe des ventes aux opérations puis à la finance. OOB Consulting configure Salesforce et les applications associées pour que vos équipes suivent le même client, les mêmes conditions commerciales et les prochaines étapes.
Discutons de votre projet
Processus métier
De la relation client au reporting commercial.
Une opportunité peut perdre son contexte lorsque le périmètre validé reste dans un tableur, le dernier devis dans une discussion et le suivi opérationnel ailleurs. Commencez par définir les informations utiles à chaque équipe et le système qui en fait foi.
Offres média et grilles tarifaires
Structurez formats, emplacements, durées et unités commerciales. Regroupez tarifs de référence, prix négociés et périodes de validité ; si la disponibilité dépend d’un outil de réservation, identifiez cette source avant de confirmer un emplacement.
Devis et documents commerciaux
Générez les documents à partir de données Salesforce validées, avec la bonne entité, devise, remise et identité visuelle. Définissez qui peut modifier les conditions et comment valider une nouvelle version.
Réservations et modifications de campagne
Transformez les conditions validées en un suivi des prestations réservées, du client et des dates. Tracez modifications, annulations et validations pour que ventes et opérations utilisent la même version acceptée.
Validation des créations et suivi opérationnel
Reliez le brief aux fichiers créatifs, validations client, échéances et responsables. Suivez les éléments manquants et actions ouvertes ; ajoutez confirmations de diffusion ou justificatifs d’affichage selon le format média.
Transmission à la facturation et suivi des règlements
Transmettez à la finance les données validées du client, de l’entité, de la commande et de la facturation. Récupérez références de factures et statuts de règlement si le système comptable le permet, avec des règles de rapprochement définies. Les écritures restent dans leur système de référence.
Des rapports fondés sur des définitions communes
Présentez le pipeline, les ventes gagnées et le suivi par équipe, entité ou marché. Distinguez ventes conclues, montants facturés et encaissements, et rapprochez les chiffres importés de la finance.
Des imports fiables et des systèmes reliés
Mappez les données clients et commerciales entre Salesforce et vos outils existants. Définissez les sources de référence, les règles de rapprochement, la fréquence et le traitement des erreurs avant de créer les flux.
Droits d’accès et amélioration continue
Adaptez les accès aux responsabilités et aux entités. Testez rapports, documents et processus avec leurs utilisateurs, puis faites évoluer la configuration avec vos pratiques commerciales.
Notre approche
Reliez le parcours commercial à vos outils média.
Salesforce peut centraliser le contexte client et commercial tandis que vos plateformes spécialisées gèrent l’achat, les placements ou la diffusion. Toute connexion à un serveur publicitaire ou à une plateforme d’achat nécessite une étude des API, accès et données. Le rôle de chaque système doit rester clair.
Notre méthodeLes questions à se poser
Peut-on améliorer notre Salesforce actuel ?
Oui. Nous pouvons examiner le modèle de données, les accès, les documents, les rapports et les intégrations, puis définir un plan d’amélioration ciblé. Une nouvelle implémentation n’est qu’un point de départ possible.
Peut-on adapter les devises et documents selon les entités ?
Nous étudions les ventes et le reporting de chaque entité avant de configurer devises, modèles, remises et accès. Les règles comptables et les définitions des rapports sont validées avec votre équipe financière.
Cela remplace-t-il nos plateformes publicitaires ?
Le périmètre initial concerne les relations clients et les opérations commerciales. L’achat et la diffusion peuvent rester dans leurs outils spécialisés. Toute intégration est étudiée selon le processus, les interfaces et les autorisations nécessaires.
Que préparer pour un premier échange ?
Préparez un exemple du passage du brief au devis, du transfert d’une vente aux opérations et des rapports utilisés. La liste de vos systèmes et les difficultés récurrentes aident à définir un premier périmètre utile.
Avis clients
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