Immobilier
Une demande immobilière marque le début d’une relation. OOB Consulting configure Salesforce et les applications associées pour relier besoins clients, informations sur les biens et activité des agents pendant la vente ou la location.
Discutons de votre projet
Processus métier
Lorsque demandes, fiches de biens et comptes rendus de visite sont dispersés, l’agent doit reconstituer l’historique avant de relancer. Un CRM utile réunit les besoins du client, les biens évoqués, le responsable de la prochaine action et les dernières évolutions.
Enregistrez l’origine de la demande, les critères du client et l’agent responsable. Définissez les étapes de qualification et les tâches de suivi pour gérer nouvelles demandes et échanges en cours dans le même pipeline.
Structurez les caractéristiques, la disponibilité et les relations clients de chaque bien. Reliez acheteurs, locataires, propriétaires et critères aux dossiers utilisés par vos équipes, avec des champs et vues adaptés à votre agence.
Saisissez zone, budget, type de bien, surface et critères indispensables. Constituez une sélection parmi les biens disponibles et conservez les retours du client pour chacun. Examinez les outils de rapprochement existants avant de créer des règles spécifiques.
Reliez rendez-vous, notes de visite et prochaines actions au client et au bien. Permettez à un autre agent de reprendre un échange avec l’historique utile, selon les règles d’accès définies.
Reliez offres, contre-offres et conditions convenues au bien et aux parties. Suivez pièces manquantes, responsables et dates prévisionnelles de conclusion, en distinguant négociation en cours et transaction terminée.
Préparez fiches de biens et documents PDF convenus à partir du CRM. Définissez modèles, informations obligatoires et étapes de vérification pour éviter les recopies répétées dans des fichiers séparés.
Préparez la migration des contacts et biens existants : correspondance des champs, doublons et validation. Étudiez les connexions à vos outils selon leurs interfaces disponibles et les autorisations nécessaires.
Suivez demandes par source, relances en retard, visites, offres et transactions conclues. Comparez le pipeline par agent ou agence et repérez les biens à revoir, à partir d’étapes définies et de dossiers tenus à jour.
Définissez ce que peuvent consulter ou modifier agents, responsables d’agence et équipes support. Séparez les informations publiques des coordonnées privées des propriétaires, notes de négociation et conditions commerciales ; testez les accès par rôle.
Examinez écrans, automatisations, accès et problèmes récurrents avant d’ajouter de la complexité. Priorisez avec les utilisateurs, testez sur des dossiers représentatifs et accompagnez l’adoption après mise en service.
Notre approche
Votre CRM doit refléter vos biens, les responsabilités des équipes et les systèmes existants. Nous pouvons étudier votre environnement Salesforce, y compris Propertybase lorsqu’il est déjà utilisé, avant de proposer une configuration ou une intégration. Les connexions au site et aux portails immobiliers nécessitent une analyse distincte des accès, des données de référence et des API.
Notre méthodeImmobilier
Résumé de l’avis
Une écoute attentive et un accompagnement des modifications demandées.
Pas nécessairement. Nous examinons d’abord votre configuration et les difficultés de l’équipe. Une amélioration ciblée des données, automatisations ou écrans peut être plus utile qu’un remplacement.
Nous pouvons examiner votre environnement Salesforce et sa configuration Propertybase. Il faut d’abord comprendre les packages installés, personnalisations, licences et accès avant de convenir des changements.
Oui, après étude des données sources. Nous définissons la correspondance des champs, les responsables et les règles de doublons, puis validons un échantillon avant de migrer les dossiers convenus.
Préparez un exemple de demande, une fiche de bien et les étapes du premier contact à la visite et au suivi. La liste des systèmes et les difficultés des agents aident à définir un premier périmètre concret.
OOB Consulting
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Envoyez ces informations à OOB pour que nous puissions répondre à votre demande. Il ne s’agit pas d’une inscription marketing.
Votre demande est transmise à OOB Consulting pour que nous puissions l’étudier et vous répondre.
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